FinTechs und andere digitale Herausforderer gewinnen im Bankensektor immer mehr an Bedeutung und werden zu ernsthaften Konkurrenten der etablierten Banken. Diese Banken müssen ihre Widerstandsfähigkeit stärken und auf Kultur, Technologie und Ökosysteme setzen. Aber die Frage ist, was ist das neue Bankengenom?

Das neue Bankengenom

Angespornt und ermutigt durch Open-Banking-Genom-Regulierungen wie die überarbeitete Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2), beginnen immer mehr Digital-First- und FinTechs-Banken, den etablierten Banken Konkurrenz zu machen. Die „neuen Marktteilnehmer“ machen wichtige Schritte im traditionellen Bankensektor in Europa. Sie tun dies, indem sie den Umsatz bestehender Banken abfangen und die bisher treuen Kunden etablierter Banken für sich gewinnen. Mit dem neuen Banking-Genom und den aufkommenden digitalen Dienstleistungen – von der Kreditvergabe über den Devisenhandel bis hin zur Vermögensverwaltung – haben Kunden mehr Auswahl als je zuvor bei der Wahl ihrer Bankdienstleistungen.

Diese neuen Konkurrenten werden nun gut unterstützt, da sechs der führenden Digital Challenger-Banken auf dem Markt sind – mit Investitionen von fast 1 Milliarde US-Dollar und mehr als 2,5 Millionen Kunden im Jahr 2014.

Der Finanzsektor im Wandel mit dem Bankengenom

Für die etablierten Banken ist die Möglichkeit, dass diese neuen Wettbewerber so viele Kunden mit dem Versprechen niedrigerer Gebühren und eines besseren, reichhaltigeren digitalen Erlebnisses anlocken könnten, ein beunruhigendes Zeichen. Darüber hinaus verstärken größere Veränderungen in der politischen Landschaft (wie der Brexit) diese Umstände, da viele etablierte europäische Banken ihren Sitz in Großbritannien haben. Aus regulatorischer Sicht ist die Zukunft dieser Banken unklar und sie neigen daher dazu, Ausgaben zu vermeiden.

Auch der technologische Umbruch in der Branche sorgt mit dem Aufkommen von Innovationen wie der Blockchain für erhebliche Veränderungen, die die Zentralbanken wie nie zuvor herausfordern könnten. Darüber hinaus könnten Technologieriesen wie Google, Amazon und Facebook, die sich am Rande der Branche bewegen, einen erheblichen Einfluss auf etablierte Banken haben.

Die wichtigsten Ergebnisse der Banken-Genom-Studie

Die regulatorischen Entwicklungen sind ermutigend und ebnen den Weg für potenzielle neue Marktteilnehmer. PSD2 und die Open-Banking-Reformen geben neuen Marktteilnehmern das Vertrauen, mit bestehenden Banken zu konkurrieren. Im Gegensatz dazu verändern sich etablierte Banken kaum. Während 61 % der FinTechs und 55 % der Challenger-Banken glauben, dass regulatorische Änderungen ihre Fähigkeit verbessern werden, etablierte Banken herauszufordern, sind sich nur 36 % dieser Banken dieser Gefahr bewusst. Dies ist keine unbedeutende regulatorische Änderung in der Branche, sondern der Beginn einer neuen Dynamik.

Etablierte Banken sollten den Einfluss der Blockchain nicht unterschätzen. Die Disintermediation etablierter Banken durch FinTechs mittels Blockchain ist ein ernstzunehmendes Szenario. FinTechs haben diesen Wettbewerb bereits gewonnen – 34% nutzen Blockchain-Technologien. Im Vergleich dazu nutzen nur 17% der etablierten Banken diese Technologie.

Die „digitalen Einhörner“ rennen die Tür ein. In der Studie von Cognizant erkennen die Mitarbeiter etablierter Banken, dass die größte Bedrohung für ihr Geschäft – 28 % – von Technologieanbietern wie Amazon, Google und Facebook ausgehen wird. Trotz dieser potenziell tödlichen Bedrohung ändert die Mehrheit der etablierten Banken ihre Arbeitsweise nicht.

Unbesicherte Kredite und Devisen sind ein echter Segen für FinTechs und Herausforderer. Während die Mehrheit der etablierten Banken glaubt, dass sie ihren Wettbewerbsvorteil in den bestehenden Dienstleistungsbereichen aufrechterhalten können, befürchten 45 % der Befragten, ihren strategischen Vorteil bei unbesicherten Konsumentenkrediten zu verlieren. 38% sagen dasselbe über Währungen. Wer wird diese wettbewerbsintensiven Bereiche in fünf Jahren dominieren?

Banken müssen widerstandsfähiger werden

Die neuen Regeln für Banken werden immer deutlicher. Einige der etablierten Banken werden zu „resilienten Banken“. Diese Banken räumen der Verbesserung ihrer internen Kultur und dem digitalen Erlebnis der Kunden Priorität ein und suchen nach Partnern innerhalb und außerhalb des Bankensektors. Sie sind davon überzeugt, dass sich der Markt weiter entwickeln wird und sind bestrebt, an dieser Entwicklung teilzuhaben.