Vermögensverwaltung

Bankwesen und Wealth Management: die Rolle der Kundenbetreuer

Das Markenzeichen von Private Banking und Wealth Management muss es sein, vermögende Kunden individuell und professionell zu beraten und zu betreuen. Aber es scheint, dass Kunden und Berater unterschiedliche Ansichten dazu haben. Ganzheitliche Vermögensverwalter sind besonders gefragt. Kunden erwarten mehr…

Wie erstellen Sie ein Spesenblatt, um Ihr Geld zu kontrollieren?

Die Kontrolle über Ihr Geld ist etwas, das Organisation erfordert. Um Ihnen zu helfen, gibt es derzeit mehrere Möglichkeiten, diese Kontrolle mit Online-Finanzkontrollanwendungen oder einer Excel-Tabelle durchzuführen. Die Ausgabentabelle ist eine Lösung für diejenigen, die eher an einen Computer als…

Wie Sie Ihr Vermögen gut verwalten: Tipps und Ratschläge

Unabhängig von der Art Ihres Vermögens, ob materiell oder immateriell, ist die Vermögensverwaltung keine leichte Aufgabe. Es ist eine Verantwortung, die die besten Tools, Systeme und Praktiken erfordert, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Obwohl Sie bei der Verwaltung…

Was ist zu tun, wenn Sie einem Drittinhaber mitgeteilt werden

Als wir eines Morgens seine Post abholen, sind wir überrascht, einen dicken Brief von seiner Bank vorzufinden. Nach dem Entsiegeln erfährt man mit Erstaunen, dass seine Bankkonten aufgrund eines ATD (Bescheid an einen Drittschuldner) des Steuereinzugsdienstes gesperrt wurden. Angesichts eines…